Давным-давно жил-был на свете царь по имени Салтан. Услышал он как-то под окнами разговор трёх девиц, и в скором времени женился на одной из них. Когда же у царя появился наследник, по навету злому, не увидев сына, отправил он жену с ребёнком в море, законопатив их в бочку. Да только вот царевич Гвидон рос не по дням, а по часам, да и сломал он эту бочку, спас от гибели заколдованную Царевну Лебедь, которая отплатила ему за спасение и службой, и советом, и любовью…